A Petrobras recebeu o prêmio Latin America Bond Awards, oferecido pela Global Capital, que reconhece as mais importantes instituições e operações financeiras do mercado latino-americano, na categoria Quasi-Sovereign Bond Deal of the Year (Negociação de Títulos Quase-Soberanos do Ano), pela emissão de títulos globais realizada em julho de 2023.
A categoria contempla negociações envolvendo títulos quase-soberanos (emitidos por estatais ou empresas que têm o Estado como acionista ou controlador). A emissão de US$ 1,25 bilhão teve grande repercussão no mercado, atingindo uma demanda de US$ 6,4 bilhões, cinco vezes o valor da oferta . Ao final, mais de 300 investidores de várias partes do mundo aderiram à oferta após dois anos de ausência do mercado de dívida.
A emissão se destacou também pela utilização de critérios ASG na escolha dos bancos. Outro destaque, a compressão de taxas, considerada a maior em 2023 para um emissor da América Latina.
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A taxa obtida ficou em 6,625% ao ano, de uma partida de 7,25%. A operação registrou o menor spread (diferença em relação às taxas do tesouro norte-americano) para uma emissão da Petrobras nos últimos 10 anos.
A emissão de US$ 1,25 bilhão teve grande repercussão no mercado, atingindo uma demanda de US$ 6,4 bilhões, cinco vezes o valor da oferta. Ao final, mais de 300 investidores de várias partes do mundo aderiram à oferta que foi anunciada num momento em que a empresa completava dois anos sem entrar no mercado de dívida.
Diretor financeiro da Petrobras, Sergio Caetano Leite/ Divulgação Petrobras
Para Sérgio Caetano Leite, diretor financeiro e de relações com investidores da Petrobras, isto representa um reconhecimento da Petrobras como empresa confiável por parte dos investidores.
“A emissão desses títulos, que superou nossas expectativas, e a premiação por essa operação reforçam a confiança do mercado na nova administração e nos indicadores financeiros da Companhia”, destaca. A mesma operação já havia sido reconhecida em outra premiação, do GFC Media Group, em dezembro de 2023.
A lista dos vencedores foi anunciada nesta terça-feira, 16/04, em cerimônia realizada em Nova Iorque. Trata-se de um prêmio inédito – além do prêmio global que ocorre todos os anos, em 2024 a Global Capital realiza a primeira edição de seu prêmio voltada especificamente para a América Latina.